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中国制造2025:谁在乎?

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在所有国家中,目前没有中国称为“世界工厂”的竞争者。

作为海上生产的重要目的地,中国承担了生产几乎所有流行的高科技产品 - 从iPhone到平板显示器,太阳能电池板和可穿戴设备。 

但近年来,学者,咨询公司,市场研究公司,尤其是中国政府本身,已开始质疑中国在制造业竞争力方面的全球领先地位。

东西方中心高级研究员迪特尔恩斯特说:“劳动力的下降,工资上涨和技能瓶颈已经在削弱中国自世纪之交以来的竞争力。” “国际贸易 - 中国崛起的主要来源 - 已降至2009年以来的最低水平。”

五个亚太国家 - 马来西亚,印度,泰国,印度尼西亚和越南 - 预计将在未来五年内刺激制造业竞争力排名前15位的国家,“金融咨询公司德勤(Deloitte)表示,”2016年全球制造业竞争力指数。“德勤表示,这五个国家可能很快代表”新中国“,提供低成本劳动力,敏捷的制造能力,有利的人口统计,市场和经济增长。

小零件制造工厂的工作者在中国。 (Mick Ryan / Getty Images)。小零件制造工厂的工作者在中国。(Mick Ryan / Getty Images)。

在此背景下,中国领导人在2015年推出了“中国制造2025”倡议

正如恩斯特所说:“经过数十年的快速增长,中国已经达到了一个发展水平,通过基于低工资生产的投资驱动的'全球工厂'模式追赶已经不足以创造长期经济增长和繁荣。“

根据新政策,中国希望扭转局面,摆脱低成本劳动力竞争的局面。此外,中国将“中国制造2025”的重点放在先进制造业上。

更具体地说,中国希望抓住制造业成为工业4.0,工业互联网,人工智能,机器学习,机器人,传感和数据收集的汇合的时刻。

很明显,是时候废弃深圳汗店的刻板印象,生产线上挤满了年轻的农民工。

但那么,中国所谓的“先进制造”究竟是什么呢?

EE Times打算在全球范围内探索“中国制造2025”的影响。这次中国最新的跨越式发展不仅涉及社会,经济和技术的变化。世界其他地方都参与其中。各地的设计师,工程师,管理人员和投资者现在看到制造业 - 曾经被认为是廉价劳动力的低收入部门 - 作为一个严肃行动的舞台。

当被问及工厂的风格是否恢复时,Deloitte Services LP工业洞察中心的制造负责人Michelle Drew Rodriguez告诉EE Times,“它不仅仅是时尚,而且已经成为创新的温床。” 

她补充说:“许多人认为制造业是物理和数字技术融合的地方,他们认为这是一个巨大的趋势。”

在奥巴马政府执政期间,美国于2011年启动了先进制造业合作伙伴计划(AMP)。同年,德国恢复了其工业4.0计划。AT&T,思科,通用电气,IBM和英特尔等公司于2016年推出了工业互联网联盟(IIC)。 

工厂车间正被重新定义为有志于机器人,AI,集成电路和5G领域的世界领先者的战场。当然,中国也有这些共同愿望。它渴望战斗。

Siemens PLM Software执行主席Chuck Grindstaff是西门子数字工厂部门的一个业务部门,他将数字化工厂的一个新趋势描述为“从大规模生产转向大规模定制”。

什么是'中国制造2025'?
中国共产党长期以来一直依靠五年计划来指导国民经济增长。什么使“中国制造2025”(MIC 2025)有什么不同?

恩斯特承认,计划经济的遗产仍然根深蒂固。他解释说,新的内容是MIC 2025对先进制造业的关注代表了中国发展战略的转变。 
 
与早期计划不同,恩斯特表示,“MIC 2025超越了科学技术,旨在提升中国工业供需链的各个阶段,明确侧重于提升中国低附加值产业(如钢铁,重型设备,和纺织品。“
 
Ernst观察到,MIC 2025还带有几个值得注意的重要目标。它们包括大力推动企业级工业创新能力(专注于研发和专利),质量改进和加速生产力增长,信息和工业数字化的扩展,以及专注于降低能耗,用水的“绿色发展”和污染。

10个目标行业
中国政府概述的典型的自上而下的经济政策,MIC 2025非常雄心勃勃。

根据MIC 2025,中国希望赶上,抓住全球领先优势,并在一系列有针对性的高科技和制造业中实现自给自足。

中国针对10个关键领域。该清单包括:信息技术(半导体和网络能源); 机器人; 航空航天设备; 海洋工程设备和高科技船舶; 铁路设备; 节能和新能源汽车(优先清理中国城市的空气,并结合其赢得国际认可的中国制造汽车的雄心); 电力设备(智能电网,智能城市节能技术); 新材料(旨在实现真正的研究驱动的发明); 医药和医疗器械; 和农业机械。

尽管MIC 2025投入了更广泛的网络,但中国似乎正在将所有这些领域应用于熟悉的手册中。标准政策工具包括严重依赖私募股权投资基金,专注于制造业,协助购买外国竞争对手以及广泛的研究补贴。

同样的剧本
在全球半导体行业的资深高管之前看过这部电影。在理解过程和预测MIC 2025的某些结果时,一个很好的起点是中国在本土芯片行业的成就。

几年前,中国政府推出了Sino IC Fund(称为“大基金”)。最初的计划是提供1200亿人民币(约合200亿美元),用于2014年至2017年。地方政府和私募股权基金预计将汇集6000亿人民币(约合1000亿美元),以促进并购和战略性收购外国拥有关键技术的公司。

根据这一举措,中国投入资源创建自己的全国冠军,如展讯通信(将展讯与RDA合并),同时促使英特尔和高通等跨国公司在中国开设店铺。

邵俊伟(EE Times / Junko Yoshida)

邵俊伟(EE Times / Junko Yoshida)

中国还对半导体制造设施进行了多项决定性投资。例如,清华大学正在武汉,成都和南京建立三个生产基地。位于武汉的Tsignhua Unigroup长江存储技术公司,设计为新的300纳米3D NAND工厂,有望在今年晚些时候或2018年初开始运营。

世界其他国家已经注意到中国在半导体领域的猖獗扩张令人震惊。 

最具争议的是中国的海外疯狂购物。其并购尝试影响了非中国芯片供应商讨论的所有潜在交易。 

然而,由于美国外国投资委员会(CFIUS)的压力,中国许多拟议的外国投资交易被阻止或放弃。已经被CFIUS挫败的交易包括美国的飞利浦和德国芯片设备制造商Aixtron。由中国支持的收购基金Canyon Bridge Capital Partners LLC收购莱迪思半导体仍然受到CFIUS审查。

那么,MIC 2025如何为中国芯片厂商服务呢? 
问题是我们如何评价中国的MIC 2025前进入半导体行业 - 到目前为止。

在西方公司看来,这在很大程度上是成功的。但当被问到这个问题时,清华大学(北京)院长魏少军告诉EE Times: “这是一个很好的问题。结果好坏参半。“

当然,到目前为止,中国尚无法在其愿望清单上抢夺外国芯片供应商。但是它抓住了进入内存开发和生产竞赛的机会 - 如果不承诺现在对芯片生产至关重要的巨大资源,今天任何人都无法实现这一壮举。 

更重要的是,中国已经有效地利用其“市场准入”卡对抗英特尔和高通等跨国公司,以丰富国内半导体产业。

虽然承认中国制造业和无晶圆厂公司的加速增长,但清华大学的魏先生表示,他感到有些挫败感。可以肯定的是,中国一直在经历一场无晶圆厂淘金热潮。据报道,2011年中国有500家无晶圆厂芯片公司。今天,魏估计超过1300。

然而,这个数字极具误导性。

“规模不存在。这些无晶圆厂公司太小了,“魏说。根据中国半导体行业协会(CSIA)的数据,2016年,只有13%的无晶圆厂芯片公司在2016年产生了中国无晶圆厂收入的大部分(81%)(1644亿人民币,约合240亿美元)。此外,超过一半的中国无晶圆厂公司每年的收入不到1000万元人民币(约合150万美元)。

另一方面,恩斯特指出,中国已成功吸引跨国公司在中国发挥作用。中国是全球最大的半导体市场 - 占2016年全球3,330亿美元半导体市场的近45%。“例如,英特尔现在依靠中国获得其收入的五分之一,而高通则依赖中国市场收入的一半,“他说。

恩斯特指出,已经投资于这个依赖中国的经济体,英特尔或高通公司很难放弃机会,允许它们扩大或至少维持其在中国市场的份额。这方面的例子就是英特尔对展讯的大量投资。还要考虑高通公司对中国领先的IC代工厂中芯国际的投资。

最近,高通公司与一家名为JLQ Technology的合资公司达成协议,该公司与中国的Leadcore和中国的两家大型投资基金合作。其目标是“设计和销售到中国的大众智能手机芯片组的设计,封装,测试,客户支持和销售” - 高通公司在没有加入中国需求的情况下甚至无法接近市场。

对MIC 2025的担忧
今年早些时候,欧盟和美国商会独立发布公开批评MIC 2025的报道。 

欧洲人指出的特别担忧包括中国使用MIC 2025“强制技术转让以换取市场准入。” 欧洲报告称,中国可能限制外国投资实体的“市场准入和政府采购” 。

同样,美国商会指出,“MIC 2025似乎为国内公司提供优先资本,以促进其本土研发能力,支持其从国外获取技术的能力,并提高其整体竞争力。”

不开玩笑。 

鉴于全球半导体行业过去几年的经验,中国对本土芯片产业的猛烈抨击,美国和欧盟商会勾勒出的MIC 2025的潜在噩梦不仅可信。它可能已经发生了。 

恩斯特表示,英特尔或高通等领先的半导体公司并没有坐以待毙,而是依靠中国取得成功。他认为,“巨大的可能收益远远超过西方科技公司对MIC 2025的竞争威胁 - 至少在未来五年左右。” 

外包的吸引力下降
对于MIC 2025,中国正在将其制造地板现代化作为国家的首要任务。
但是,世界其他国家 - 中国以外 - 也开始重新考虑制造业。IHS制造技术集团的首席分析师Alex West告诉EE Times,“我们看到公司之间的观念正在发生变化”。“他们现在开始发现外包不那么有吸引力了。” 

他说,一个关键因素是中国的劳动力成本飙升。然而,更重要的是,与制造[产品]相比,与客户相比,一些制造商意识到本地生产促进了详细和定制的定制,West解释说。

在最近的报告中,IHS还注意到工业自动化中的新兴趋势改变了成本计算。

West观察到,原型样品和制造产品的入口门槛也较低。推动这一趋势的因素包括引入联合机器人(“与人类合作的机器人”),3D打印(“增材制造”)以及通过AR / VR技术对非熟练工人进行远程培训。韦斯特承认,这个行业今天正在做的是围绕这些新技术“仍然围绕着很多概念的证据”。但他们将使制造业“民主化”,为创业公司打开大门,进入生产流程。

West解释说,其他先进技术,尤其是人工智能和深度学习,将有助于发现生产线内工具的错位,并在过程的早期阶段发现缺陷。他补充说,在生产流程的每个步骤监控和收集数据将在质量控制方面创造更好的可见性,最终将带来节能和减少浪费。

West强调,工业4.0“不仅仅是一种技术,而是技术的演变。”工业4.0的构建块从传感和数据捕获到连接和分析。所有这些都是“实现更好结果”的必要条件 - 需要合作伙伴生态系统的努力。他解释说,他们要求管理层和员工队伍更加注重数据。

即使在多年前开始实施工业4.0计划的国家,安装也并非总能带来有效的结果。韦斯特说:“同样的[工业4.0]解决方案 - 最初设计用于关键资产的预测性维护 - 被应用于两个工厂。虽然一家工厂能够显示出良好的投资回报,但另一家工厂完全停止使用该解决方案,因为他们认为它无效。“

中国的陷阱
将工业4.0与生产力联系起来的关键变成了“人”。它需要人们的知识和他们使用这项技术的意愿。

如果有的话,人才短缺,加上不愿意在互联网络上共享敏感数据,可能成为中国MIC 2025计划的致命弱点。 

制造业从物联网中获利最多。 (埃森哲)点击此处查看大图
制造业从物联网中获利最多。(埃森哲)

在最近的报告中,埃森哲讨论了中国对MIC 2025的高度期望。制造业在中国经济中发挥着重要作用,占中国国内生产总值的近一半。“然而,过度生产,资源配置不当,工资上涨和环境破坏正在成为这个行业日益关注的问题。”埃森哲解释说,MIC 2025是“中国政府试图通过应用物联网技术找到解决这些问题的方法”。

回到未来
许多行业观察家都认为,中国企业仍然按照行业2.0运营。 

Ernst将其定义为“主要装配线”,指出中国在转向使用更多工业自动化,电子和IT的工业3.0方面的迟缓。

如今,只有约60%的中国公司使用工业自动化软件,例如企业资源规划(ERP)。中国中小企业的互联网采用率仅达到25%。 

众所周知,中国的自动化程度要低得多,每10,000名工人只使用49台机器人。其他国家工业机器人的相应安装数量在韩国为531,德国为301,瑞典为212,丹麦为188。根据国际机器人联合会的统计,全球平均水平为69。

中国每万名工人使用多少机器人? 点击显示大图中国每万名工人使用多少机器人? 

也就是说,Siemens PLM Software的执行主席Grindstaff观察到,“直到几年前,当德国最初推出工业4.0时,中国客户过去常常告诉我们 - '带给我们别人买的东西'。”他说,“但是现在,中国公司正以他们自己的想法来找我们,并寻求我们的帮助。这是一个很大的变化。“

在去年发布的全球制造业竞争力指数中,德勤预测中国可能很快失去其作为全球最具竞争力的制造业国家的称号。该报告预计美国将在本十年结束时占据第一位,而德国则排名第三。

对某些人来说,这是一个令人惊讶的预测。 

然而,该报告反映了500名全球制造业高管的情绪,他们被要求对今天和五年内40个国家的整体制造业竞争力进行评级。[他们的答案也由竞争力委员会,德勤全球和克莱姆森大学的主题专家合并。ICfans]

根据这份报告,全球制造业首席执行官们发现,向更高价值的先进制造业的转变将在未来转向发达国家。

2016年全球制造业竞争力指数

点击此处查看大图来源:Deloitte Touche Tohmatsu Limited和美国竞争力委员会,2016年全球制造业竞争力指数。


资料来源:Deloitte Touche Tohmatsu Limited和美国竞争力委员会,2016年全球制造业竞争力指数。

德勤将其描述为“在制造业排名中名列前茅的未来”,并解释说,上个世纪(美国,德国,日本和英国)的强国制造国不断投资开发先进的制造技术“现在正在逐渐复苏。”

哪些国家/地区拥有物联网增长的技术和制度基础?

资料来源:埃森哲和边境经济学点击此处查看大图资料来源:埃森哲和边境经济学 

值得注意的是,负责制造业务的高管正在意识到生态系统的力量,这种生态系统将人们,资源和组织联系起来,“有效地将新想法转化为商业化的产品和服务”,德勤表示。

Deloitte的Rodriguez告诉EE Times,十年前,许多公司仍在海外寻找低成本劳动力。现在,许多高管开始看到“将设计与生产脱钩”的劣势。

如果解耦,“网络效应 - 来自设计,生产和供应 - 都会丢失,”她解释道。“公司希望将研发更贴近生产和供应链,”她说,以便他们可以进行快速原型制作。

英美烟草公司 - 百度,阿里巴巴,Tencents
行业观察家普遍认为,中国在物联网增长的技术和制度基础上表现不佳。他们还指出中国在连接网络上发送敏感信息或数据方面缺乏开放性。 

尽管如此,中国对其“互联网+”这一倡议充满信心,这一倡议与MIC 2025分开 - 但与之交织在一起。

在恩斯特看来,中国政府正在囤积中国“极其强大的英美烟草公司 - 百度,阿里巴巴和腾讯”,以创造一系列企业互联网渗透战略。与作为政府心血结晶的MIC 2025不同,互联网增值服务(或IP计划)的种子已经由BATs种植。英美烟草公司在中国创造了世界上最大的电子商务市场,其拥有的移动设备用户数量超过其他任何国家。

MIC 2025旨在提高国内市场份额

资料来源:制造业超级大国建设专家委员会点击此处查看大图资料来源:制造业超级大国建设专家委员会

恩斯特表示,尽管互联网+行动计划仍然模糊不清,但其“指导意见”指出了五个领域的相关支持措施。

它们包括政策环境,新一代信息基础设施开发(加速新硬件工程的研发 - 包括芯片,高端服务器,云计算应用,大数据),公共资源共享(增强公共服务和启动试点计划)公众获取政府数据,鼓励中小企业在线访问国家创新平台),业务运营支持(增加政府云服务采购,创新信贷产品和服务,试点股权众筹)和安全法规(改进风险评估,保护网络和信息安全,保护公平竞争)。

显然,不应低估最佳可得技术的作用。恩斯特表示,随着中国企业积极签署知识产权计划(Internet Plus),“经济影响将是巨大的”。

显然,许多赢家和输家将由于MIC 2025倡议而诞生。例如,谷歌和Facebook等互联网服务提供商可能认为有必要“与中国政府建立友好关系”,并“加强其相对于中国最佳可行技术的地位”,恩斯特说。