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MLCC龙头涨价;车厂砍单芯片;台积电28nm设备订单全部取消!

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导语:进入第二季度,MLCC龙头三环集团官宣涨价!风华高科紧随其后。车市价格战蔓延至芯片端,车厂开始砍单芯片,短短半年时间不到,车用芯片市场从价格飞涨和一片难求的背景,转为砍单与降价促销...更多详情请阅读本月行情资讯报道。

市场行情

【MLCC龙头官宣涨价!】

MLCC龙头三环集团4月发布二季度涨价函,表示Q2各月份套单实际交易价格全面上调,所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。

继三环集团发布涨价函后,风华高科也有涨价信号。一位风华高科高管近期表示“我们公司主要是采取随行就市的方式,部分MLCC料号在涨价,但不是所有产品都在涨价”。问及具体涨价的情况,上述人士表示,因为目前终端各方面的需求还没有全面复苏,所以在不同的领域应用、不同的尺寸上,产品价格的涨价情况区别很大。

业界表示,2022年MLCC行业经历了降价、去库存的低谷后,随着车用、工业用MLCC需求回暖,库存去化逐渐完成,部分产品价格反弹,2023年MLCC市场有望迎来复苏。

【MCU订单回温,但降价压力仍在】

MCU已经进入第2季的传统旺季,开始订单回温,但整体情况一般,欧美市场还是太弱了。

同时,MCU市场价格在2023年开年由于终端市场需求不佳、库存仍高,多数MCU业者降价压力犹在。目前就库存水位来看,MCU将去化到第3季的基调已经确定。至于在价格部分,MCU由于多数为通用型产品,目前降价的压力仍存在,依照不同产品的库存、价格而定。

【车市价格战蔓延至芯片端,车厂开始砍单芯片】

据报道,车市价格战正蔓延至芯片端,因终端需求不振,车用芯片设计厂商将在第2季加码砍单,环比降幅约有10%-20%。被点名调节订单的产品包括PMIC、驱动IC、MOSFET、IGBT。对于上述芯片除了砍单外,也出现业者要求供货商降价的现象。

在去年消费电子芯片萎靡状况下,因为车市爆发,许多业者将汽车领域视为避风港,将产能转向车用芯片。但业者表示,短短半年时间不到,车用芯片市场从价格飞涨和一片难求的背景,转为砍单与降价促销。

但对此,半导体业内人士指出,英飞凌、NXP、ST、TI、瑞萨等国际车用IDM厂订单仍相对稳固。

【部分功率器件因新能源需求走热】

随着新能源车渗透率的提升,以及国家新能源产业建设的发展,部分功率器件获得更多需求。

比如,英飞凌的MOSFET IPD90P04P4L-04、TI的晶体管ULN2803ADWR和安森美的肖特基整流器MBRS340T3G热度增长,价格也有所上涨。

原厂动态

TI

目前,TI整体需求明显减少,价格持续下降,逐渐回归常态价位。德州仪器最新财报显示,2023年Q1营收43.79亿美元,较去年同期的49.05亿美元同比下降11%。

通用型号库存充足,常规物料现货价格逐渐回归至21年下半年左右现货价格,客户保持持续观望态度,订单量锐减。但MSP为首的MCU依旧供应紧张,TMS320为首的DSP个别供应紧张。大部分常规物料预计会在三季度左右回归至2020年的现货价格;缺货暴涨汽车物料个数会越来越少。

另外,TI推出全新Wi-Fi 6配套IC,预计今年四季度量产。


ST

ST的整体需求仍然不算高,需求主要集中在车规料上,依旧处于“冰火两重天”的状态。

ST通用型MCU从去年下半年开始已经开始重回常态价,103、407系列交期缩短至16-24周,原厂有大量到货,部分型号较于1月初降价明显。而部分难以替换的汽车芯片依旧热门,交期目前52周起步,价格居高不下;即便有低价货流入市场也是被光速清货,如用于车身稳定系统的L9369、用于安全气囊的L9680等等。

ST把消费类产能转移至汽车类之后,有望在三季度看到交期回春转机。

另外,ST在4月官宣与采埃孚签署碳化硅器件多年供应协议,ST将提供数百万个碳化硅器件给采埃孚,用于新型模块化逆变器架构中。同时,本月ST还发布高集成度32通道超声波****——STHVUP32,其输出电流达到±800mA,用于对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求的便携式系统。

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Microchip

Microchip需求整体较弱,代理端及市场端库存充足,价格明显回落,逐步趋于正常价格水平。需求集中在KSZ8999I、PIC32MX795F512、ATXMEGA128系列。

微芯整体交期也在逐步恢复,一些通用料的交期预计30周左右,估计在2023年下半年有望恢复至18周左右。但热门的ATMEL的8、16位MCU产能排期较无规律,如部分ATXMEGAx交期持续52周,热门料号的周期在今年恢复至常态还比较困难。


NXP

目前NXP品牌大部分物料交期已回归正常,但汽车和工业用芯片的需求仍具“韧性”。

汽车MCU系列FSx、MCFx交期依旧紧张52周起步;Freescale的MK系列交期维持45-50周,较于2022年有所缓解;16位MCU中S9x系列供应紧张,现货价格在非常高位。

32位MCU之中,除老飞思卡尔的MK系列,其他系列像LPC系列等交期都得到了一些改善。恩智浦表示正在考虑在得克萨斯州进行产能扩张。

S32K产品线将替代MC系列的驱动芯片,所以今年MC系列的缺口将会变大,对应的芯片交期仍是52周起步。消息称NXP原厂及代理商已同大客户签定保供协议,并通过扩大产能以及产线优化,保供车企以及工控类客户,供货情况将会在2023年二季度得到大部分缓解。


英飞凌

近期消费类和工业类客户需求低迷,库存水位较高,随着太阳能逆变器和新能源汽车对IGBT的用量提升,半导体产业结构的调整,近期英飞凌IGBT相当火热,交货期在39-50周。

高端汽车MCU(以SAK开头)因无法替换一直比较紧俏,如SAK-TC277TP-64F200N、SAK-TC222S-16F133F AC较常态价均是高价。2023年车用产品产能已经全部预定,英飞凌产品的交货期普遍偏长,包括IPW和IPD系列,在现货市场上较为紧缺。

另外,英飞凌推出首款车用LPDDR闪存芯片——Infineon SEMPER X1,以满足下一代汽车E/E架构的新需求,预计将于2024年上市。

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美光

近日有经销商透露,日前正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求。

美光对此表示不予置评。

另外,美光正在削减新工厂和设备的预算,目前预计2023财年的支出为70亿美元至75亿美元,低于此前高达120亿美元的目标。该公司还在放慢引进更先进制造技术的速度。


安森美

目前,安森美大部分型号市场价格有所下降,但车规市场需求仍处于增长趋势,图像传感器、MOSEFT和晶体管仍然有很大的短缺,目前交期都在50周以上。

MBRS系列现货市场价格持续上涨,热门型号有MBR0520LT1G、MMBT3906LT1G等。


瑞萨

瑞萨缺货主要在个别较冷门型号,以R5Fxx/ISLxx等系列居多。服务器以及消费类客户群体需求低迷,客户不再急于找现货,可以等3-4周甚至12周或更长时间。

瑞萨常规物料排单已恢复正常,大部分交期回到16-24周,交期好转促使原厂和代理商库存水位不断上升,同时持续到货让代理和工厂倍感压力,很多工厂为回笼资金陆续抛售库存。

另外,瑞萨4月发布首颗22纳米MCU样片,能够在更小的裸片面积上实现相同的功能,从而实现了外设和存储的更高集成度,新产品预计第四季度全面上市。

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行业风向

【三星将减产NAND闪存产能5%,西安厂为重点】

据韩媒报道,三星将在第二季度将其NAND产能调整为每月62万片12英寸晶圆。与去年第四季度相比下降了5.34%。

特别是在第二季度,三星在西安半导体工厂将大幅减产。就西安一厂而言,预计将减产至每月11万片,比去年第四季度的每月12.5万片减少12%。西安二厂预计将生产13.5万片,比之前的14.5万片减少了约7%。业界观察人士认为,三星选择砍掉部分NAND产能,因为当前内存市场形势惨淡。

【台积电28nm设备订单全部取消!】

4月消息,由于需求变化,台积电28nm设备订单全部取消!

对于这一消息,台积电方面表示,相关制程技术与时间表依客户需求及市场动向而定,目前正处法说会前缄默期,不便多做评论,将于法说会说明。

目前28nm工艺代工市场一共就72亿美元左右,台积电一家就拿走了其中3/4的份额。如果消息属实,台积电面临客户的砍单情况将会比预期的还要严重。

【博世拟15亿收购芯片制造商TSI】

4月26日,博世宣布将收购美国芯片制造商TSI半导体公司,以扩大其碳化硅芯片(SiC)的半导体业务。TSI是专用集成电路(ASIC)的代工厂,主要开发和生产200毫米硅晶圆上的大量芯片,用于移动、电信、能源和生命科学行业的应用。这项收购包括在未来几年投资15亿美元,以升级TSI半导体在加州Roseville的生产设施。从2026年开始,第一批芯片将在基于碳化硅的200毫米晶圆上生产。

【欧盟就430亿欧元芯业补贴达成一致】

据路透社报道,欧盟已经同意一项总值430亿欧元的计划,以提升其半导体产业的竞争力,试图赶上美国和亚洲的水平。

这项计划被称为《欧洲芯片法案》,旨在增加欧盟在全球芯片产出中的份额,从目前的10%提高到2030年的20%,这项计划是在美国宣布了其芯片法案之后出台的。欧盟委员会最初只提议资助最先进的芯片工厂,但欧盟各国和议会已经将范围扩大到覆盖整个价值链,包括较老的芯片和研究设计设施。

【ASML第一季度营收67亿欧元,新增订单大幅下滑】

ASML最新财报显示,2023年Q1,ASML共售出100台光刻机,其中全新光刻机96台,二手光刻机4台;净销售额67亿欧元,净利润20亿欧元。

该季度ASML新增订单金额为37.5亿欧元,较上季度大幅下滑约40%。中国市场销售收入占比为8%,环比小幅下滑。ASML首席财务官Roger Dassen解释称,来自中国的订单仍占其未交付订单中超过20%的比例,这意味着随后的几个季度里,来自中国市场的营收将大幅增长。

【三星4nm良率接近台积电,开始提供MPW服务】

韩国业界指出,近期三星4nm良率大幅改善,与台积电4nm良率推估为80%左右相比,三星良率已从先前推估的60%提高到70%以上。三星此前表示,已确保4nm第二代和第三代的稳定良率,准备于2023年上半年量产。

此外,三星计划在2023年4月、8月、12月提供4nm的多项目晶圆(MPW)服务。这是2019年三星提供5nm制程MPW服务后,时隔4年提供更先进MPW服务,证明了良率的稳定化成果。

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