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TI说都在砍单,除了汽车!ST、NXP、博通等芯片大厂现状如何?

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来到第三季度,7月整体芯片品牌行情仍处于低迷,原厂最新财报纷纷出炉,汽车市场需求强劲,消费类等整体行业恢复仍不及预期,但还是能看到缓慢恢复的步伐。我们统计了TI、ST、英飞凌、Microchip、NXP、ADI、瑞萨等芯片的最新现货市场行情动态,供大家参考。

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TI 目前价格已基本回归正常水位。TI 为保持和抢占更多市场份额,正与国产芯片打价格战,通用模拟芯片为降价重灾区。目前交期已经回归正常,需求端的库存水位依旧很高,已经不急于提货。TI 2023年二季度财报数据显示,二季度营收为45.3亿美元,环比增长3%,同比下降13.1%。TI首席执行官表示,在第二季度,除了汽车行业,所有的终端市场都需求低迷。目前TI库存已经攀升至 207 天,库存金额季增4.41亿美元至37亿美元,并且第三季度的库存商品货值还会继续上升。


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本月ST 囤货商、贸易商、代理商、工厂等各环节都在清库存。客户端传来反馈,工业和消费类需求下季度将略有起量。相对低价清货,订货则比目标价更低,导致订货的需求份额比较难拿到。由于汽车行业的需求推动销售,意法半导体Q2营收43.26亿美元,同比增长12.7%,超出预期。意法半导体CEO表示:“营收表现继续受到汽车和工业领域增长的推动,但部分被个人电子产品收入下降所抵消。”



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本月 NXP 需求依然疲软,主要需求仍以汽车料和部分工业料为主。S912ZVxxx、MK64、MK70xxx 缺货情况预计将持续到明年。FS32 系列 K142xxx、K144xxx 缺口已大幅减小,目前短缺主要集中在 K146xxx、K148xxx。一些网红料依旧火爆,如MCF5282xxx 等。NXP 产品近两年价格上涨约 30%,目前暂未看到调价的苗头。


NXP 2023年第二季财报显示,该季度NXP营收为33亿美元,营收虽然同比小幅下滑0.4%,但超出了业界预期的32.1亿美元。NXP第二季通路库存天数报1.6个月,与2022年第二季以及2023第一季相同。NXP CEO表示,中国低迷的智能手机市场还远未出现反弹。



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近期博通汽车料价格仍居高不下,受部分海外终端客户影响,国内部分客户出现缺货。近期火爆的BCM89系列,价格波动比较频繁,货并不多,有货的价格谈不拢,有需求的客户还在观望,不为高价所动,难以成单。AI 部分短缺也仍在持续,其中较为代表的是SS26,价格高居不下,但由于客户接受度有限,仍处于有价无市的状态。


博通第二财季净营收为87.33亿美元,同比增长8%,环比略有下降。博通预计,到 2024 财年,生成式 AI 收入将占半导体收入的 25% 以上。



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进入到第三季度,ADI 本月需求还是不多。通用料现货供应充足,部分料号市场价格倒挂,不过工控、医疗、车规类物料依然缺货。目前通用物料交期回到 13 周,但部分缺货物料交期依然超过 30 周。本月ADI 与鸿海科技集团宣布双方将于车用领域建立合作关系,共同打造新一代车辆数位座舱平台及高效能电池管理系统,并已签署合作备忘录。



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本月,微芯需求主要在汽车行业,包括 EEPROM 和 MCU。目前通用料代理商库存充足,市场价格倒挂,价格持续走低,工厂需求推迟,客户端大量库存积压。6月份开始微芯原厂的交期逐渐转好,通用料的交货期预计在 30 周内,据悉部分物料预计只需 18 周就能到货。微芯宣布启动一项为期多年的投资计划,拟投资约3亿美元扩大在印度的业务。



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本月英飞凌汽车物料的需求下降很多,年初火热的 SAK 系列的市场价已经大幅下跌。IGBT 部分型号依旧缺货,交期通常在 40 周以上。MOS方面库存压力很大,一些型号已出现市场价格倒挂。2023年英飞凌看到了强劲的增长,将2023年营收预测从155亿欧元(±5亿)修订为162亿欧元(±5亿),这相当于比2022财年增14%。而且英飞凌计划2023财年的资本支出约为30亿欧元,加大对汽车芯片等产品的扩产。



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整体来看,相比上个月,本月瑞萨的需求有所减少。MCURX65N 和 RX71M系列的交货期被延长到 40 周以上。由于电动汽车领域和可再生能源领域的需求增加,瑞萨预计明年将出现短缺。汽车制造商Stellantis已与英飞凌、恩智浦半导体、安森美和高通等芯片公司合作,进一步完善其称为STLA的纯电动汽车平台。



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安森美的现货购买成本仍然较高,目前需求比较多的产品是汽车电源产品和图像传感器产品,包括 NCVxxx、SZxxx、ARxxx 等系列。目前订货交期提前到15周以内。安森美宣布已锁定共计19.5亿美元的长期供货协议,为多家领先的光伏逆变器制造商提供智能电源技术。



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高通本月需求依旧甚少,客户端持续观望。AR6203X-AM2D-R 由于型号较老,持续短缺。网通物料QCA7005-AL33 有现货释放,价格较之前有回落,终端持续观望。消费类产品供应饱和,目前现货居多,CSR8670/CSR8675 系列价格平稳。

参考资料:集微网、Quiksol等

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/oNfoIC-aYDgyujvMS2fkIg

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